Otoño (2008)

Condenado a una pena de cárcel en 1997, cuando era un estudiante universitario, Yusuf es puesto en libertad 10 años después por sus problemas de salud. Regresa entonces a su aldea, en la región oriental del Mar Negro, donde tan solo le espera su madre, anciana y enferma. Su padre ha muerto mientras Yusuf estaba en la cárcel y su hermana mayor se casó y se marchó a vivir a la ciudad. Por razones económicas, en aquel pueblo de montaña ya casi solo viven personas mayores, por lo que la única persona con la que Yusuf se relaciona es su amigo de la infancia Mikail. Poco a poco el otoño va dando paso al invierno. Yusuf frecuenta una taberna en la que conoce a Eka, una hermosa prostituta georgiana.