Tres vehículos diferentes se dirigen, por caminos distintos, a un encuentro con el destino en medio de la noche, a las afueras de Ozona (Oklahoma). Un payaso y su mujer, una joven india y su abuela, y dos hermanas. El payaso ha sido despedido del circo donde trabajaba y se diriguen a las Vegas. La joven india acompaña a su abuela a ver el mar antes de morir, y las dos hermanas van al entierro de su padre. Entre tanto, una emisora de radio que emite música Blues y Country, advierte de la presencia de un asesino por la zona, al que la policía está buscando...
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