La película cuenta la historia de Desmond Howl, una estrella de rock en decadencia, excéntrica y mentalmente afectada, que vive en un aislamiento casi total en una mansión en ruinas en la playa, después de la muerte de su hermano, pasando todo su tiempo nadando y grabando "música de ballenas", un álbum conceptual de música sobre las ballenas que nadan alrededor de su propiedad. Un día, una misteriosa joven llamada Claire llega a su casa sin previo aviso; a medida que su relación se desarrolla, Desmond comienza a salir de su aislamiento y vuelve a interactuar con el mundo exterior.
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