Shane y Jonathan se encuentran por primera vez en una escuela cerca del mar. Shane es el "payaso" de la clase y Jonathan, el mejor estudiante. Un día, el profesor propone un juego en el que los buenos estudiantes se emparejan con los malos para mejorar su actitud. Muy a su pesar, Jonathan queda emparejado con Shane. Lo que empieza como una errática amistad, se irá convirtiendo progresivamente en un amor prohibido.
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