Tres zorras han meditado durante 1000 años para poder despojarse de su naturaleza animal y convertirse en humanas. Para el último mes de su proceso, se han mudado cerca de un pueblo en el que las mujeres rezan a un dios de la fertilidad. Una de ellas visita el templo del dios y tiene pensamientos lujuriosos. Cuando se va, un sacerdote la confronta, advirtiéndole de las terribles consecuencias y de que los demonios intentarán detener la transformación.
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