Mitch es un proyeccionista de 22 años que está cargando la última película de un pequeño cine que va a ser convertido en un cine digital. Con el temor de quien ha perdido el amor, observa por la ventana de la sala de proyecciones y ve a una nueva versión de sí mismo en la pantalla, que trabaja en una tienda de segunda mano. En ella, lleva una vida monótna y solitaria hasta que aparece una joven en busca del sombrero perfecto.
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