Frederica (Andréa Beltrão) es una poderosa empresaria de la música que cada año organiza una esperada fiesta de Año Nuevo en una casa de playa. Enfrenta una crisis en su matrimonio con el fotógrafo chileno Constantin (Alfredo Castro) y esto afecta directamente la vida de su hija (Fernanda Pavanelli), quien se marcha al extranjero para estudiar en un conservatorio de música.
En medio de las presiones de su vida personal, Frederica todavía tiene que lidiar con el trabajo de dirigir la carrera de la estrella de pop Lenny (Marina Lima), quien ha decidido escribir una obra misteriosa junto al escritor João Wommer (Ismael Caneppele). Frederica tendrá que afrontar su mayor miedo: la pérdida.
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