Jack Russell es un descendiente de la rama de humanos alterados místicamente conocidos como Lycantropes. Durante la noche de la luna llena y las dos noches que lo rodean, se ve obligado a mutar en un hombre lobo, una forma grande y poderosa que es un híbrido de humano y lobo, y pierde su intelecto humano. A través de una serie de eventos, también es capaz de mutar voluntariamente fuera de la luna llena, momento en el que permanece en control.
Un impresionante debut como director del compositor Michael Giacchino, que aborda la narración visual como la mágica música que crea. Y cada toma está sincronizada con las emociones de los personajes. Todo ello en una preciosa forma en blanco y negro, que le da una atmósfera de terror de los años 40.
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