El gángster y contrabandista Macho Prieto domina en un salón de baile pero se enamora de una joven. Luego enseña el oficio de califa al provinciano recién llegado, El conde, que aprende rápidamente e intenta superar al maestro. Le quita a la joven de que se ha enamorado y sus negocios, pero El califa lo mata en un duelo a navajazos.
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