Samson Shillitoe, un poète frustré, vit avec Rhoda, une serveuse qui reste près de lui malgré ses nombreux problèmes. Samson devient impossible à vivre devant son incapacité à trouver l'inspiration pour terminer son poème...
Chanteur dans des bars clandestins, Joe Lewis doit se reconstruire, avec l'aide de ses amis, après une tentative d'assassinat orchestrée par la mafia, qui a abîmé ses cordes vocales.
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