En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombr...
Eddie Marsh est un jeune acrobate qui décide de rejoindre l'armée pour servir son pays qui subit les affres de la guerre. Il y tombe, alors, sous le charme de Kathryn Jones. Le seul problème est qu'elle est la fille de son colo...
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