Le soir de Noël, Mary reçoit de la part de son oncle un étrange cadeau, un casse-noisette. La nuit venue, ce dernier prend vie et entraîne la petite fille dans un monde merveilleux et imaginaire. Considérée comme l'élue, seule Mary est capable de stopper le roi des Rats, un démoniaque personnage qui a pris le pouvoir des contes de fées. Mais celui-ci finit par kidnapper Casse-noisette, l'élue devra alors trouver le point faible de son ennemi pour sauver son jouet et le royaume entier.
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