Le film s'ouvre sur un épisode brutale mettant en scène Francis Andrew, jeune garçon de 17 ans, frappé lors d'un interrogatoire de police. Dans un flash back, il se remémore ce qui l'a mené à cette situation: il a trahi l'équipage du bateau conduit par son tuteur Richard Carlyon, en y faisant de la contrebande.
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