Zone sud de Rio de Janeiro. Edna (Lilia Cabral) est la mère de Julio (Pedro Nercessian) et Sílvio (Fiuk). Un jour, elle se réveille désespérée lorsqu'elle se rend compte que Julio a tout simplement disparu, sans laisser de trace. Inquiète, elle se rend au commissariat avec Eustáquio (Dudu Sandroni), son mari, mais ils sont maltraités par le délégué adjoint J. Rui (Augusto Madeira), qui était plus intéressé à séduire sa collègue Madalena (Carolina Dieckmann) . Après avoir reçu un avis sur le répondeur que son fils est avec Tião Demônio (Leandro Firmino), le baron de la drogue sur la colline voisine, Edna décide de s'y rendre pour négocier. Surprise par une fusillade, elle finit par emporter 20 kg de cocaïne pour le trafiquant de drogue qui, en retour, promet de libérer Julio. Le problème est que Silvio, en découvrant la cocaïne, décide de la vendre.
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