Après plusieurs coïncidences étranges, Lukas, traducteur, qui travaille pour l'OSCE, échoue dans la ville de Beryslaw, dans le sud de l'Ukraine. Invité involontaire de son étrange hôte Vova, Lukas est confronté à un univers totalement nouveau, dans lequel la vie semble complètement détachée de toute forme de structure. Malgré son animosité initiale, Lukas est de plus en plus fasciné par Vova ainsi que par sa fille Marushka...
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