En 1931, dos meses después de la muerte de lo que se considera el más grande músico blanco en la historia del jazz, el cornetista Leon Bismark 'Bix' Beiderbecke, su hermano Barnie llega a Nueva York, a petición de su madre, que quiere información sobre las últimas semanas de vida de su hijo, pero sobre todo quiere saber sobre su novia, de quien le envió una fotografía. Después de varios intentos, Barnie es finalmente ayudado por el violinista italo-americano Joe Venuti, que encuentra a la chica de la foto, Lisa, y la convence para que lo acompañara a Davenport, a conocer a la familia de su supuesto novio, prometiendo a cambio ayudarla a convertirse en una cantante. Durante el largo viaje en tren, Lisa le dice a Venuti que nunca ha conocido a Bix...
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