Narra la historia del pintor Marc Chagall en el período de su regreso a su tierra natal (Vítebsk - Bielorrusia) con su esposa e hija. Chagall abre una Academia de arte e invita a su amigo, el artista Kazimir Malevich como nuevo maestro. La tarea de Malevich es la de educar a nuevos artistas. La actividad de los dos genios tiene lugar en el contexto de los acontecimientos revolucionarios del siglo XX.
La historia se muestra entrelazando la realidad y la fantasía. El artista vive rodeado de personas y animales extravagantes que revolotean constantemente de felicidad, incluido un caballo rojo pintado y músicos verdes.
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