Ambientada a principios del siglo XX durante la ocupación japonesa de Corea, la historia sigue a Jeong Taek, un maestro del Pyongyang Nalpharam, un antiguo arte marcial perfeccionado en el monte Taeseong. Al regresar a su hogar, descubre que su padre ha sido envenenado por Mieko, una mujer de origen coreano criada en Japón que busca venganza por una supuesta traición pasada. Tras confundirla inicialmente con su amor de la infancia, Taek se ve obligado a luchar cuando las fuerzas japonesas intentan apoderarse de los textos sagrados que custodian los secretos de su milenaria disciplina técnica.
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