Lucas tiene 12 años y vive con su padre, aislado, en medio de los desiertos secos en Bahía, un área severamente castigada por la sequía. Su padre es un vaquero severo y autoritario. El mayor deseo de Lucas es huir de él. La inspiración de Lucas es el superhéroe de un viejo cómic de cómic que guarda escondido debajo de su colchón. Un día, un circo llega a la ciudad en busca de candidatos para llenar una vacante de clown en la compañía. Lucas cree que esta es la oportunidad perfecta para escapar. Pero el reto no es fácil. Es un chico tímido y no tiene talento cómico. Además, todos en la ciudad, adultos y niños, están pensando lo mismo. Todos quieren ser divertidos para convertirse en payasos y escapar del interior y la sequía. Pero, sorprendentemente, Lucas es elegido como el nuevo payaso del circo, y viaja en un viaje que lo llevará a donde menos lo espera: la reunión con su padre.
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