Un adolescente va en busca de su nuevo amigo por las calurosas calles de una ciudad oscura. A medida que se eleva la noche azul, comienza un viaje visceral. La naturaleza que lo rodea se vuelve exótica y lo exótico se vuelve atractivo. En una edad en la que las cosas son confusas y muchos pensamientos no se pueden expresar, el niño busca una identidad, tanto emocional como sexual. En el amanecer iluminante descubre que no es como los demás.
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