Conducido a través de quince grabados realizados por Francisco Toledo sobre un relato de Franz Kafka, el complejo proyecto documental del director de televisión Albino Álvarez conjunta la innovadora disposición de una animación resplandeciente con las fórmulas clásicas del cine documental. Dedicada totalmente a la vida del icónico artista oaxaqueño, esta película presentada en la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, tomó más de tres años de trabajo para plasmar un apasiónate retrato del quehacer artístico de Toledo y sus resonancias políticas y sociales dentro y fuera de nuestro país.
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