1989, le quartier américain du Kreuzberg, à Berlin-Ouest. Des étudiants et des artistes y vivent comme des bohémiens, fréquentant les bars du coin. Parmi eux, Frank Lehmann, surnommé "Herr Lehmann" par ses amis, bientôt tre...
Le mur de Berlin est tombe. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a prefere devenir humain par amour pour Marion, la trapeziste. Cassiel decide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.
1993
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