Un adolescent part à la recherche de son nouvel ami dans les rues chaudes d'une ville sombre. Alors que la nuit bleue se lève, un voyage viscéral commence. La nature environnante devient exotique et l'exotisme devient attrayant. À un âge où les choses sont confuses et où de nombreuses pensées ne peuvent être exprimées, l'enfant cherche une identité, à la fois affective et sexuelle. Dans l'aube illuminatrice, il découvre qu'il n'est pas comme les autres.
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